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葉宇軒:港股中期有較大空間追落后

2020-01-21 14:35:29 來源:中金在線香港特約 作者:葉宇軒

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  近期美股三大指數不斷創歷史新高,帶動港股慢慢造好。踏入2020年,恒指更一度上破29,000點,而且成交額亦上升至日均1,000億元水平,走勢強勁。
葉宇軒:港股中期有較大空間追落后
  大市造好,相信主要基于中美簽訂第一階段貿易協議,加上市場對各國央行實行寬鬆貨幣政策的預期所致。自2019年初開始,恆指升幅落后于美股及環球多個主要市場,相信港股中期仍有較大追落后空間。

  中美簽訂第一階段貿易協議,料將利好不少股份。例如中國或會開放多個市場,當中,如保險市場加速開放,相信友邦(1299)將會特別受惠。此外,中美關係轉好,加上中國製造業回穩,人民幣強勢再現,相信人民幣匯價中期將會是升多跌少,利好債務及成本與人民幣匯價有負相關性的內房、造紙及內地航空等行業。

  上回筆者建議投資者繼續關注石油板塊表現,主要基于美國和中東預期惡化的關係。雖然上周美國和中東的關係未有如預期般進一步惡化,惟石油板塊仍是值得留意的。近期中國經濟數據回穩,原油需求預料將會上升。另外,美聯儲的貨幣政策的寬鬆空間較環球主要地區央行大,美元匯價下跌的空間較大,利好油價。此外,中美關係好轉,雙方貿易活動料較早前增加,刺激原油需求;再者,如美國和中東的關係之后真的惡化,油價更有大升可能。

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